快来看看“国家队”青睐哪些个股

2018-08-06 16:18:05 重庆商报

一直以来，机构投资者的持股动向备受市场关注。如今，陆续披露的2018年上市公司中报，逐渐揭开以证金、汇金为首的“国家队”、QFII、保险、券商、社保基金等机构的布局思路。

“国家队”持有哪些个股

本报记者根据wind数据统计，截至8月5日，沪深两市共有225家公司发布2018年上半年财报，其中，“国家队”成员重仓流通股共有56只，累计持股数量为19.39亿股，持股市值约369.43亿元。

如果从持股数量来看，在“国家队”持股的56只个股中，目前持股数量最多的为华能国际，证金公司持股数量为4.14亿股，其次为华泰证券和陆家嘴，证金公司分别持有3.50亿股、1.38亿股。值得注意的是，这也是56只个股中，“国家队”持股数量过亿的唯一的三家公司。

而从持股比例来看，在上述56只个股中，“国家队”所持股份占公司流通股比例最高的为华泰证券，证金公司持股占比高达6.42%，排名第二的为陆家嘴，证金公司持股比例为5.63%，良信电器排名第三，中央汇金的持股比例为5.02%。

从持仓市值来看，目前“国家队”持仓市值最高的为贵州茅台。据了解，中央汇金在今年二季度持有贵州茅台1078.73万股，持仓市值高达73.24亿元。其次为华泰证券，证金公司持仓市值为50.46亿元；排名第三的是证金公司所持有的贵州茅台，市值高达47.45亿元。

他们上半年持股有何变化

今年上半年，“国家队”成员的持股情况有何变化？

从新进个股来看。根据目前已有数据显示，今年二季度，证金公司新进成为万华化学十大股东之一，持股数量为6294.11万股，占流通股比例为2.3%，持股市值约30.53亿元。同时，中央汇金新进东宝生物，持股数量为505.24万股，占比1.14%，持仓市值约2076.54万元。

同时，今年二季度，“国家队”还对包括东方财富、滨化股份、良信电器、宏发股份、永新股份、陆家嘴、沧州大化等7只个股进行加仓。其中，增持数量最多的为东方财富。今年二季度，中央汇金增持东方财富1350.78万股，目前持股数量为8104.67万股；滨化股份和良信电器，则以931.54万股、918.04万股的加仓股数，排名第二和第三。

另外，值得注意的是，今年二季度，“国家队”还对贵州茅台、西山煤电两只个股进行减持。其中，证金公司减持贵州茅台147.19万股。同时，证金公司减持西山煤电382.33万股。

哪些个股受到他们的青睐

“国家队”成员所持个股有何特点？

1.偏爱医药生物、化工等行业

从行业来看，这56家上市公司主要分布在医药生物、化工行业、电气设备、食品饮料、机械设备等行业。其中，医药生物有7只个股，数量最多。其次，化工行业和电气设备分别有6只个股，另外，有5只个股属于食品饮料行业，电子行业、机械设备分别有4只个股。

2.中报业绩较好

根据wind数据统计，在上述56中个股中，2018年上半年归属母公司净利润实现同比增长的有43只，占比超过七成。其中，增幅超过20%的32只，超过50%的有14只。另外，有9只个股2018年上半年净利润实现翻倍。其中，悦达投资以1072.33%的涨幅排名第一，而华能国际和顺灏股份，则以170.29%、169.98%的涨幅，居于第二、第三位。

3.估值相对较低

根据wind数据统计，在上述56只个股中，最新市盈率低于50倍以下的46只，低于30倍的有31只，低于20倍的有16只。其中，沧州大化、滨化股份两只个股的最新市盈率不足10倍，分别为7.18倍、9.7倍。

二季度“国家队”盈利如何

那么，在今年第二季度，以证金、汇金为首的“国家队”盈利情况如何呢？

我们先来统计今年二季度持股数量未变的个股情况。需要说明的是，尽管“国家队”成员重仓个股数量为56只，但其中有一些个股是证金、汇金共同持股的，包括悦达投资、西山煤电、万华化学、陆家嘴、华泰证券、承德露露等，如果将共同持有的个股分别计算的话，“国家队”成员在二季度持股未变的个股数量为52只。

而在今年第二季度，在这52只个股中，除了汤臣倍健和印纪传媒处于停牌状态外，股价呈现上涨状态的有13只，占比25%，而下跌个股有37只，占比高达71%。而从股价涨跌来计算，仅在今年第二季度中，“国家队”成员在这52只个股中，市值累计减少8.24亿元，相当于在每只股上市值减少了约1584.78万元。

其次，在其余新进、增持和减持个股中，假设今年二季度，“国家队”成员的减持价格均为个股最高价，增持和新进价格均为个股最低价，那么，“国家队”在减持贵州茅台和西山煤电两只个股中，套现金额最高为1.98亿元。而在上述增持和新进个股中，“国家队”最低耗资金额为27.25亿元。

另外，值得注意的是，“国家队”在增持上述7只个股前已持有其部分股份，如果按照其在二季度的涨跌来计算，今年第二季度“国家队”成员在这7只个股上所持市值，累计缩水了3692.54万元。

在目前已发布的2018年中报中，仅从今年二季度来看，“国家队”成员其实是处于亏损状态，亏损金额约33.88亿元。

链接

其他机构的投资爱好是什么？

看完了“国家队”持股情况，我们再来看看其他机构情况如何。

QFII

QFII（合格的境外机构投资者）作为外资投资A股的重要途径，其一直是A股理性投资的代表。那么，在今年二季度，QFII持有哪些个股？

根据wind数据统计，在目前已公布中报的225只个股中，QFII重仓流通股仅有17只，累计持股数量为2.51亿股，市值为196.08亿元。

从个股涨跌幅来看，今年二季度，除了汤臣倍健、飞马国际停牌外，剩余15只个股，仅水井坊、贵州茅台和迈克生物股价上涨，剩余12只个股股价呈下跌状态，其中东信和平、西昌电力、涪陵电力、启明星辰等跌幅超20%。

从持股变动来看，今年第二季度，包括古越龙山、贵州茅台、迈克生物、启明星辰、水井坊、卧龙地产等6只个股，获得瑞士联合银行、新加坡政府投资有限公司等6家境外机构投资者新进持股。

从增持来看，今年二季度，良信电器获得授予投资管理（英国）有限公司增持1098.33万股；涪陵电力分别获得不列颠哥伦比亚省投资管理公司、挪威中央银行增持28.84万股、94.06万股；另外，启明星辰、飞科电器，分别获得QFII增持32.51万股、72.51万股。

保险资金

根据wind数据统计，从目前已发布的中报来看，保险资金出现在24只个股的十大流通股东名单中，累计持股3.24亿股，市值约39.60亿元。

从股价表现来看，今年二季度，股价有所上涨的有7只个股，其中万华化学、承德露露累计上涨超20%，剩余17只个股股价出现下跌，久联发展、万顺股份、苏交科等7只个股跌幅超过20%。

从持股比例来看，中国人寿旗下两款产品累计增持钢研高纳360.47万股，另外，北陆药业、苏交科、万华化学、万盛股份、亚翔集成也获得险资新进持股。同时，杰瑞股份、德赛电池、涪陵电力、建友股份、久联发展、百隆东方、东方财富也获得多个险资产品增持。其中，东方财富在今年二季度获得天安人寿旗下产品增持1045.63万股，如今持股数量为6273.81万股，持股比例为1.51%。而美克家居、信维通信和涪陵电力，被寿康人寿、平安人寿旗下产品小幅减持。

除上述个股外，还有多只个股，比如金杯电工、中钢国际、广宇发展、东宝生物、恒力股份、西山煤电、古越龙山、承德露露等，险资持股未发生变化。

社保基金

截至目前，社保基金共出现在37只个股的十大流通股东名单之中，累计持股7.02亿股，市值约113.29亿元。

从涨跌幅来看，今年二季度，这37只个股，除了汤臣倍健处于停牌状态外，股价累计上涨的只有12只，涪陵榨菜、水井坊、新宙邦涨幅超20%，而剩余23只个股，股价处于下跌，其中长信科技以21.73%的跌幅居首位。

从持股情况来看，今年二季度，包括老白干酒、水井坊、宏发股份、新宙邦等15只个股获得社保基金新进持有，而西山煤电、涪陵榨菜、花园生物等多只个股则获得社保基金不同程度增持。另外，浙江美大、三诺生物、涪陵电力、杰瑞股份等四只个股，遭遇社保基金减持。

券商

截至目前，券商重仓流通股共20只，累计持股2.78亿股，市值约58.09亿元。

从涨跌来看，这20只个股，在今年二季度，股价有所上涨的仅有7只个股，而剩余13只个股，均不同程度下跌，其中人民同泰、西昌电力、三维工程、华锦股份等跌幅超过20%。

从持股情况来看，今年二季度，飞科电器不仅获得国都证券新进持股138.31万股，还被招商证券、中泰证券分别增持20万股、38.72万股。同时，坤彩科技、东睦股份、嘉事堂、九芝堂、誉衡药业等个股获得券商新进持股。另外，三维工程、亚光科技、圣农发展、建友股份、三诺生物等获得券商增持。

除此之外，海康威视、中洲控股、西昌电器、悦达投资、恒力股份、通策医疗、百川能源等遭遇券商不同程度减持。其中，海康威视遭遇中信证券减持4867.74万股，减持数量居首位。

声音

投资者可选